Portefeuille
Ensemble des valeurs (monnaie, effets de commerce, actions, obligations, etc.) détenues par un agent économique. La notion s’applique aussi à un ensemble de produits : portefeuille de produits, portefeuille d’assurance (ensemble des contrats d’assurances gérés par un agent d’assurance ou par une compagnie d’assurance).
On distingue les investissements de portefeuille (achats d’actions et d’obligations) des investissements directs.
On parle de société de portefeuille pour les sociétés financières dont l’objet est l’acquisition et la gestion de valeurs mobilières : holding, sociétés d’investissements, sociétés d’investissements à capital variable (SICAV), etc.